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浙商銀行IPO招股書 發行價每股4.94元

2019-10-23 11:13:58 來源:華爾街見聞

據上交所公告,浙商銀行于北京時間10月23日凌晨發布IPO招股書,擬發行不超過25.50億股普通股,發行價為每股4.94元,計劃11月14日在上交所掛牌交易。本次發行募集資金總額為125.97億元;扣除發行費用后,本次發行募集資金凈額為近124.38億元。

招股書披露,截至2019年6月30日,根據未經審計財務報表,持有該行4.49%股份的第二大股東、由浙江省人民政府國有資產監督管理委員會全資持有的能源集團合并口徑的總資產為2135.538678億元,凈資產為1135.912369億元,2019年1-6月實現凈利潤37.969676億元。

浙商銀行是唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業銀行,總目標是成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融平臺。截至2019年6月30日,該行資產總額近1.74萬億元,發放貸款及墊款總額9327.02億元,吸收存款總額近1.05萬億元,較上年末分別增長5.5%、7.8%和7.71%。歸屬于本行股東權益1074.28 億元,不良貸款率1.37%,撥備覆蓋率239.92%。

8月9日,浙商銀行在港交所披露的2019年中期業績公告還顯示,今年上半年,該行實現營業收入225.74億元,同比增長21.39%;歸母凈利潤75.28億元,同比增長16.07%;年化平均總資產收益率0.91%,年化平均權益回報率16.03%。

截至6月末,歸屬于該行股東權益1074.28億元,不良貸款率為1.37%,撥備覆蓋率為239.92%。該行資本充足率為13.32%;一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為9.89%和8.52%,較上年末分別提高了0.06和0.14個百分點。

在《首次公開發行股票第一次投資風險特別公告》中,浙商銀行表示,發行價格對應的2018年攤薄后市盈率為9.39倍,高于中證指數有限公司發布的“貨幣金融服務業(J66)”最近一個月平均靜態市盈率6.91倍(截至 2019年10月18日)。本次發行市盈率高于行業平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

同時,浙商銀行宣布,原定于2019年10月24日進行的申購將推遲至2019年11月14日,并推遲刊登《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》;原定于2019年10月23日舉行的網上路演推遲至2019年11月13日。這基本符合市場預期。

據每日經濟新聞報道,本周新股申購迎來小高峰,引發市場高度關注,甚至引發一部分資金擔憂。根據初步安排,本周共有17只新股展開申購,其中科創板股票14只,創業板股票2只,滬市主板股票僅浙商銀行一只。業內人士稱,募資體量最大的浙商銀行新股申購可能會被延期。

分析稱,根據證監會相關規定,如擬定的發行價格對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率,發行人和主承銷商應在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告。以目前情況看,浙商銀行的新股申購或將被延期三周。此前上市的無錫銀行、江蘇銀行以及江陰銀行均因“新股發行價對應的攤薄后發行市盈率高于所屬行業二級市場市盈率”,而被迫延期發行。

一周前,據中國證券報報道,常被“誤認”為地方城商行的全國性股份制商業銀行——浙商銀行(2016.HK),已于10月11日官宣獲證監會核發IPO批文。該行同時在港交所公告稱,此次A股發行股數不超過25.5億股,有效期為核準之日起十二個月內。

此前在8月29日,浙商銀行通過中國證監會發審委審核,獲準登陸A股。至此,浙商銀行將成為第35家登陸A股的銀行,同時也是全國第13家“A+H”上市銀行。截至10月22日H股收盤,浙商銀行總市值達782.44億港元。下圖為中國證券報梳理的浙商銀行的“回A之路”:

此前據《經濟觀察報》記者不完全統計,目前實現A+H股上市銀行共12家,分別為農業銀行、交通銀行、工商銀行、光大銀行、建設銀行、中國銀行、民生銀行、招商銀行、中信銀行、鄭州銀行、青島銀行;以及8月15日剛過發審會的重慶農商行。H股上市銀行郵儲銀行、重慶銀行、廣州農商行也在積極回歸A股過程中。

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